来源：雪球App，作者： 道创研选，（https://xueqiu.com/8351208588/313237985）
长远来看，中国国内智能手机市场规模庞大，以往数据显示，国内市场每年智能手机的出货量约 2.6 亿部至 2.7 亿部。然而，在这庞大的出货量中，折叠屏手机的占比却相对较小。据国际数据公司（IDC）统计，2023 年全年中国内地折叠屏手机市场出货量约为 700.7 万台。
到了 2024 年第二季度，中国内地折叠屏手机出货量为 257 万台，同比增长 104.6%。尽管增速强劲，但目前折叠屏手机在中国智能手机市场的渗透率仍不足 4%。按照产业发展规律，通常 5% 是新兴产业加速渗透的临界点，由此来看，折叠屏手机的黄金加速期有望即将开启。
多家机构预测，随着折叠手机用户体验提升以及终端售价不断下探，同时叠加未来三折屏手机、苹果折叠手机等新品拉动，其出货量有望保持快速增长的态势。
今天我们重点梳理华为折叠手机推进的两项黑科技：硅负极大电池+非牛顿流体
一、硅负极大电池黑科技
1、高能量密度需求推动：
理论上，硅的克容量可达 4200mAh/g，远高于石墨的 372mAh/g，这意味着在相同重量下，硅负极电池能够存储更多的电量。随着消费电子设备对电池续航能力要求不断提高，以及新能源汽车追求更长的续航里程，高能量密度的电池需求愈发迫切，硅负极大电池成为满足这一需求的关键技术方向。例如，新能源汽车搭载硅负极大电池后，续航里程可以得到显著提升，更能满足消费者的使用需求。
2、快充性能优势：硅负极大电池能满足快充所需的倍率性能要求。在快节奏的现代生活中，用户对于电子设备和电动汽车的充电速度有了更高的期望。具备快充能力的电池可以大大缩短充电时间，提高使用效率，这使得硅负极大电池在市场上具有更强的竞争力。
3、技术进步与成本下降趋势：
技术改进方面，科研机构和企业不断研发新的技术和工艺，来解决硅负极材料在应用中存在的导电性差、体积膨胀等问题，提高硅负极电池的性能和稳定性。例如，通过优化硅材料的粒径大小、改进包覆工艺等方法，提升了电池的循环寿命和倍率性能。
成本方面，随着生产规模的扩大和技术的不断成熟，硅负极材料的生产成本有望逐渐降低。目前硅基负极材料的成本相对较高，但未来随着产量的增加和技术的优化，成本下降空间较大，这将进一步推动硅负极大电池的广泛应用。
4、政策支持：各国政府为了推动新能源产业的发展，纷纷出台了一系列政策支持电池技术的研发和应用。例如，对新能源汽车的补贴政策以及对电池企业的研发资金支持等，这为硅负极大电池的发展提供了良好的政策环境。
5、市场潜力巨大：在消费电子、电动汽车、储能等领域，对高性能电池的需求持续增长。硅负极大电池作为一种具有巨大潜力的技术，未来有望逐步取代传统的石墨负极电池，市场份额不断扩大。据预测，未来几年硅负极材料的市场规模将呈现快速增长的趋势。
硅负极大电池相关概念股梳理：
贝特瑞：专注于锂离子电池负极材料、正极材料及先进新材料的研发、生产和销售，是行业内的领先企业，在硅基负极材料方面有深厚的技术积累和丰富的生产经验，产品涵盖天然石墨负极材料、人造石墨负极材料、硅基负极材料及高镍三元正极材料等，其硅碳负极材料已打入特斯拉等国际大客户的供应链。
璞泰来：是一家知名的新能源材料企业，在硅基负极材料领域积极布局，正在建设大规模标准化产线，具备较强的研发和生产能力，未来有望在硅负极大电池市场中占据重要地位。
杉杉股份：作为老牌的电池材料企业，在硅基负极材料的研发和生产方面也有一定的技术储备，已量产硅氧负极，并在电动工具、高端数码等领域得到部分应用，在市场竞争中有较强的实力。
国轩高科：在硅基负极材料项目上推进顺利，目前已具备一定规模的硅碳负极材料生产能力，随着技术的不断提升和产能的扩大，公司在硅负极大电池领域的发展前景值得期待。
欣旺达：具备消费类硅负极电池的研发、生产能力，可根据客户需求进行配套量产。随着硅负极电池渗透率的提升，其电池出货量有望实现较大增长。
硅宝科技：拥有硅负极电池相关技术，年产 3000 吨碳硅负极产线已有订单突破，已进入华为物资备案库。
德福科技：在硅碳负极材料方面有技术积累，是华为 Mate 全系列高端新品的碳硅负极产品供应商。
翔丰华：积极开发硅碳负极材料，目前处于中试阶段，产品性能指标已达到行业龙头企业的水平。
二、非牛顿流体黑科技
非牛顿流体是指不满足牛顿黏性实验定律的流体，即剪切应力与剪切应变率之间不是线性关系的流体。非牛顿流体在柔性内屏上构建了一层独特的保护层，不仅大幅提升了折叠屏手机的实用性和耐用性，更标志着非牛顿流体在消费电子领域的创新应用。
非牛顿流体在手机上有以下应用：
应用于折叠屏手机内屏保护：
增强抗冲击性：像华为 Mate X3 和 Mate X5 的柔性内屏就使用了非牛顿流体的 “流体盔甲” 技术。正常使用时，这种材料保持柔软，不影响屏幕的折叠和开合；当受到快速冲击时，材料会迅速变硬，吸收和分散冲击力，为屏幕提供强大的防护，大幅提升了折叠屏手机内屏的抗冲击性能，降低了屏幕因外力冲击而损坏的风险。
保障屏幕显示效果：在实现良好防护的同时，经过技术改进，非牛顿流体材料应用在屏幕中还能保持较高的透明度，确保屏幕的视觉清晰度不受影响。
用于手机壳制作：
提升防摔性能：非牛顿流体手机壳在日常使用中，当手机不慎掉落或受到外力撞击时，壳内的非牛顿流体瞬间硬化，将冲击力吸收、分散并消除掉，使作用到手机上的冲击力降到最低，从而有效保护手机免受损坏。相比传统的硅胶或塑料手机壳，非牛顿流体手机壳的防摔性能更出色。
保持良好的触感：在没有受到冲击的情况下，非牛顿流体手机壳具有一定的柔性，手感与普通的硅胶保护套相似，给用户带来较好的使用体验。
以下是一些可能与非牛顿流体相关的概念股：
硅宝科技（300019）：该公司开发了非牛顿流体的凝胶材料替代传统缓冲泡棉。华为折叠屏手机曾透露使用高透聚硅氧烷材料作为非牛顿流体材料，并用硅烷偶联剂来粘连，而硅宝科技的主要产品包括聚硅氧烷和硅烷偶联剂，且在全国规模较大、品质较高。如果非牛顿流体材料在折叠屏手机等领域得到更广泛应用，硅宝科技有望受益。
斯迪克（300806）：曾被提及与非牛顿流体材料相关。在华为手机发布会上提到非牛顿流体材料时，斯迪克被认为是相关概念股，但具体的业务关联和产品应用情况可能需要进一步的信息确认。
江瀚新材（603281）：市场曾认为该公司与非牛顿流体材料有关，因为非牛顿流体材料中的高透聚硅氧烷材料以及硅烷偶联剂与该公司的业务可能存在一定的联系。不过，其具体在非牛顿流体领域的业务布局和影响力也有待进一步明确。
随着折叠手机渗透率提高，预计两项黑科技运用会加快，同时，目前手机电池存在无法满足高速使用的情况，将推动更快增长。
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